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震惊全球的东西方资本“世纪大联姻”!港交所拟与伦敦证交所合并 发布时间:2019-10-29 07:19:51 人气:464

昨日,香港证券交易所宣布,已向伦敦证券交易所集团董事会(lseg)提议合并两家公司。消息一传出,HKEx就迅速成为全球市场的焦点。网民们不禁感叹道,“太好了,HKEx!”

HKEx提议以22.9%的溢价收购纽约证券交易所,目标市值为700亿美元

根据提交给伦敦证交所集团董事会的拟议交易条款,伦敦证交所集团股东每笔具体交易将获得2,045便士现金和2.495股新发行的HKEx股票。

这意味着伦敦证交所集团每股的价值约为8,361便士(基于2019年9月10日HKEx的收盘价为每股245.20港元,汇率为1英镑兑9.6865港元)。同时,伦敦证交所集团已发行和即将发行的普通股资本(假设其上市股本包括员工行使认购权后的354,471,415股)价值约为296亿英镑。伦敦证券交易所集团(假设其上市股本包括雇员行使期权后的354,471,415股)的所有已发行和待发行普通股资本的价值约为316亿英镑,公司价值约为316亿英镑(包括净负债和其他调整,截至2019年6月30日约为20亿英镑)。

此外,该价格比伦敦证券交易所9月10日的收盘价每股6804便士高22.9%。

彭博社表示,根据香港证券交易所与伦敦证券交易所集团的合并提议,伦敦证券交易所的股东将持有合并后公司约41%的股份。计算假设伦敦证券交易所集团拥有3.545亿股已发行股票,香港证券交易所在行使员工期权后拥有12.6亿股股票。

关于此次并购,HKEx首席执行官李小嘉表示,如果伦敦证券交易所和HKEx能够成功合并,它们将创造一个全球布局,一个覆盖亚洲、欧洲和美国三大时区的世界领先企业,并为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际金融交易服务。交易所集团的总市值预计将超过700亿美元,将为全球市场参与者和投资者提供前所未有的全球市场连接平台,以满足未来的市场需求。

消息一传出,伦敦证券交易所的股价立即上涨,一度上涨超过15%,然后逐渐回落。截至《期货日报》记者报道时,伦敦证券交易所股价上涨6.00%,市值252亿英镑。

态度不明朗。对此,HKEx表示将审查HKEx的提议。

尽管股价相应上涨,伦敦证交所的态度仍不明朗。

宣布后,李小嘉在随后的新闻发布会上表示,已经与伦敦证交所进行了初步接触。

然而,关于HKEx的提议,伦敦证券交易所发表声明称,它关注HKEx的声明,并确认HKEx已提出一项收购伦敦证交所全部股本的倡议、初步和“高条件计划”。董事会将审议该提案,并将在适当时候发表进一步声明。

此外,李小嘉还表示希望伦敦证券交易所暂停收购修补漆。莱克斯表示,伦敦证交所仍致力于在收购修补产品方面取得良好进展,预计将于11月向伦敦证交所股东发出通知,寻求他们对该交易的批准。

据了解,修补程序是财务数据分析的提供者。今年8月,伦敦证交所宣布将斥资270亿美元收购整修,但合并协议仍需得到美国和欧盟的批准。

事实上,市场上有传言说HKEx将收购伦敦证券交易所。早在2016年,德意志交易所就想以140亿美元收购伦敦交易所,但后来被欧盟拒绝。与此同时,据《华尔街日报》报道,当时香港证券交易所(Hong Kong Stock Exchange)密切关注这一问题,有可能通过竞标阻止双方合并,从而避免更强有力的竞争对手的诞生。

据了解,如果当时伦敦证券交易所和德国证券交易所的并购成功,欧洲最大的证券市场运营商将会形成,并成为仅次于芝加哥商品交易所的全球第二大衍生品交易所。

就HKEx本身而言,它早就有规划英国金融业的想法。2012年,HKEx收购了伦敦金属交易所(lme),并在全球大宗商品定价方面获得了影响力。

关于战略交易,李小嘉表示,可能永远不会有完美的机会。没有人能保证成功,但不努力是绝对不可能成功的。过去收购lme的成功经验为进一步的国际收购奠定了坚实的基础。在国际形势充满不确定性的情况下,目前可能不是进行巨额跨境交易的最佳时机,但我们面前的现实是,时间不多了。

“总之,今天是实验的开始。我们将尽最大努力实现这种一生一次的跨境婚姻。”李小嘉说。

连接全球以中国为基础的香港交易所和收购有什么意义?

一方面,按市值计算,HKEx是全球第三大交易所集团,涵盖多个市场,包括股票、商品、固定利息和货币产品。它是中国香港唯一的股票和衍生品交易所,长期以来一直是全球最大的ipo融资市场。

另一方面,作为欧洲市值最大的金融市场基础设施服务集团,伦敦证券交易所、意大利证券交易所、富时罗素指数(FTSE Russell Index)等金融信息和服务提供商归该集团所有。

双方合并的意义是什么?如果合并成功,这对市场意味着什么?

HKEx在声明中表示,双方的合并将有助于英国在中国市场和人民币国际化进程中抓住新机遇,巩固伦敦作为全球领先的离岸美元和离岸人民币中心的地位。

事实上,从今年早些时候发布的战略规划来看,以中国为基础连接世界是HKEx未来三年发展的重要主题。HKEx表示,未来三年的愿景是成为一个国际领先的亚洲时区交易所,将中国与世界联系起来。主要战略规划分为三大主题:立足中国,连接世界,拥抱科技。重点工作将集中在内地投资者的多元化资产配置、亚太地区资产的全球资本投资以及科技创新。重点工作将集中在内地投资者的多元化资产配置、亚太地区资产的全球资本投资以及科技创新。

然而,从目前情况来看,HKEx的并购要约仍处于初始阶段。这两个交流小组将在未来就细节进行交流。此外,即使双方达成合并愿望,他们仍需要英国监管机构的批准。

在昨日举行的媒体电话会议上,李小嘉表示,合并对英国有利,对伦敦和香港也有利。尽管这两个地方目前面临许多社会和政治困难,但HKEx认为没有任何理由阻止这笔交易。

此外,英国目前面临着离开欧洲的困境。香港近期的社会形势也相对不稳定,暴力事件频发。对此,HKEx集团战略规划主管霍炳光否认此次并购要约与近期社会形势有关,称HKEx方面已经考虑了很长时间。

业内人士表示,从国内资本市场的发展进程来看,交易所之间的并购从未停止过。对于交易所来说,在业务拓展和发展的过程中,它们将面临许多挑战,如制度、产品、外部竞争、技术和监管。

交易所并购作为国际金融市场的重要力量,直接影响到国家资本市场的发展,并将进一步影响到国家的整体经济实力上述人士表示,交易所的国际竞争趋势是越强越弱,最终将合并成几大交易所集团。

资料来源:《期货日报》

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