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崇达技术股份有限公司 关于2019年第三季度可转换公司债券转 发布时间:2019-10-21 15:54:14 人气:4070

证券代码:002815证券缩写:创达技术公告编号。:2019-080

创达科技有限公司

2019年第三季度可转换公司债券转换公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:崇达可转换债券(债券代码:128027)的转换期为2018年6月21日至2019年10月23日。转换价格为人民币14.76元/股。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的相关规定,创达科技有限公司(以下简称“公司”)现公告2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)的转换及公司股份变动如下:

一、可转换债券上市发行基本情况

经中国证监会批准,公司于2017年12月15日公开发行800万可转换债券,面值100元,总金额8亿元,发行期为6年。

经深圳证券交易所“深圳证券交易所”批准。[[2018]30号文件规定,公司8亿元可转换债券将于2018年1月22日在深交所上市交易。债券被称为“创达可转换债券”,债券代码为“128027”。

根据相关规定和本公司《深圳崇达电路科技有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书》(以下简称《招股说明书》),本公司本次发行的“崇达可转换债券”自2018年6月21日起可转换为本公司股份,初始转换价格为每股30.93元。

2018年5月4日,公司2017年股权分置计划实施完成。每10股人民币现金(含税)5.4元,10股通过公积金划转给全体股东。根据《招股说明书》,截至2018年5月4日,创大可转换债券的转换价格从30.93元/股调整至15.20元/股。

2018年6月6日,公司2018年股权激励计划的首批限制性股票登记上市,公司股本增加975.4万股。根据招股说明书,从2018年6月6日起,崇达可转换债券的转换价格将从15.20元/股调整至15.11元/股。

2019年3月26日,公司2018年股权激励计划保留限制性股票进行登记上市,公司股本增加204.3万股。根据招股说明书,从2019年3月26日起,崇达可转换债券的转换价格将从15.11元/股调整至15.09元/股。

2019年4月23日,公司2018年股权分置计划实施完成。每10股人民币现金(含税)3.4元。没有增加额外的股份,也没有给予额外的股份。根据招股说明书,从2019年4月23日起,崇达可转换债券的转换价格将从15.09元/股调整至14.75元/股。

2019年8月23日,公司因回购取消了993,228股限制性股权激励,从2019年8月26日起,崇达可转换债券的转换价格从14.75元/股调整至14.76元/股。

二.崇达债转股和股票的变化

2019年第三季度,崇达可转换债券因转股减少614,795,800元(6,147,958元),转股数量为41,664,281股。截至2019年9月30日,崇达可转换债券余额为144,342,000元(1,443,420张)。本公司股份于2019年第三季的变动如下:

注:2019年7月16日,公司股权激励限售股755,772股上市流通。2019年8月23日,公司股权激励中的993,228股限制性股票被回购并取消。

三.其他的

如投资者对上述内容有任何疑问,请致电公司证券法律部投资者咨询电话0755-26055208咨询。

四.供参考的文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年9月30日的“崇达科技”股权结构声明;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“崇达可转换债券”截至2019年9月30日的股本结构表。

特此宣布。

创达科技有限公司

董事会

2019年10月9日

证券代码:002815证券缩写:创达技术公告编号。:2019-081

可转换债券代码:128027可转换债券缩写:崇达可转换债券

创达科技有限公司

关于赎回“创大可转换债券”并停止交易的第11次即时公告

特殊提示:

1.“创达可转换债券”停止交易日期:2019年10月10日

2.“中大可转换债券”赎回登记日期:2019年10月23日

3.中大可转换债券赎回日期:2019年10月24日

4.中大可转换债券停止转换的日期:2019年10月24日

5.发行人(公司)资金接收日期:2019年10月29日

6.投资者赎回资金的日期:2019年10月31日

7.“创大可转换债券”赎回价格:100.43元/件(含本期应计利息,本期年利率为0.05%,本期利息含税)

8.如果“创大可转换债券”持有人持有的“创大可转换债券”被质押或冻结,建议在交易停止前解除质押或冻结,以免因无法转换股份而被强行赎回。

9.风险提示:截至2019年10月8日,“创大可转换债券”收盘价为122.1400元/张。根据赎回安排,2019年10月23日市场收盘后尚未转换的“创达可转换债券”(Chong Da Convertible Bond)将以100.43元/件的价格赎回。由于当前二级市场价格和赎回价格之间的巨大差异,如果投资者不能及时转换股票,他们可能会面临损失。

截至本公告发布之日,截止2019年10月10日(可转换债券停止交易的交易日)只有一个交易日,截止2019年10月24日(可转换债券赎回日)只有11个交易日。特别提醒“中大可转换债券”持有人注意限期内的股票转换。

一、赎回概述

1.触发赎回

经中国证监会文件《证券监管许可[2017]2095号》批准,创达科技有限公司(以下简称“本公司”)于2017年12月15日发行800万可转换债券,每只面值100元,发行总值8亿元,为期6年。经深交所(以下简称“深交所”)在《深交所[2018年第30号》中约定,2018年1月22日,“崇达可转换债券”在深交所上市,并于2018年6月21日进入转换期。

根据深圳崇达电路科技有限公司发行可转换债券招股说明书(以下简称“招股说明书”)中的约定,“崇达可转换债券”的初始转换价格为每股30.93元。2018年5月4日,公司实施2017年股权配置,将“创达可转换债券”的转换价格调整为15.20元/股。2018年6月6日,公司首次授予975.4万股限制性股票,并将“创大可转换债券”的转换价格调整为15.11元/股。2019年3月26日,公司授予204.3万股保留限制性股票,并将“创大可转换债券”的转换价格调整为15.19元/股。2019年4月23日,公司实施2018年股权配置,将“创达可转换债券”的转换价格调整为每股14.75元。2019年8月26日,993,228股限制性股票因回购被取消,“创大可转换债券”转换价格调整至14.76元/股。上述“创大可转换债券”转换价格调整的详细情况,分别于2018年4月25日、2018年6月5日、2019年3月25日、2019年4月15日和2019年8月26日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司可转换债券转换价格调整公告》中有详细说明。

自2019年7月30日至2019年9月9日连续30个交易日中,至少有15个交易日公司股票的收盘价不低于“创大可转换债券”当前转换价格的130%(含130%),这引发了招股说明书中约定的有条件赎回条款。

2019年9月9日,公司第三届董事会第26次会议审议通过了“崇达可转换债券”提前赎回议案,决定行使“崇达可转换债券”的有条件赎回权,以债券面值加上当期应计利息的价格赎回所有未转换为股份的“崇达可转换债券”。

2.赎回条款

本公司招股说明书中关于有条件赎回的约定如下:

在本次发行的可转换债券转换期间,当出现以下两种情况之一时,公司董事会有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回未转换的全部或部分可转换债券:

a .在本次发行的可转换债券转换期间,公司a股在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%(含130%);

b本次发行的可转换债券未偿余额不足3000万元时。

本期应计利息计算公式为:ia = b× I× t/365

其中,ia为当期应计利息;b为本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券的总面值;一是当年可转换公司债券的票面利率;t是计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,调整前的交易日按照调整前的转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按照调整后的转换价格和收盘价计算。

二.可转换债券赎回实施安排

1.赎回价格及其基础

根据公司招股说明书规定的有条件赎回条款,赎回价格为100.43元/张。具体计算方法如下:

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365,其中:

Ia是本期应计利息;

本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券的总面值:100元/张;

一是本年可转换公司债券票面利率:0.50%;

t为计息日:从上一计息日(2018年12月17日)到当前计息年度赎回日(2019年10月24日)的实际日历日为311天(开始和结束)。

当前利息ia = b×I×t/365 = 100×0.5%×311/365 = 0.43元/张

赎回价格=债券面值,当前利息= 100.43 = 100.43元/张

2.利息所得税说明

对于持有“中大可转换债券”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税将由证券公司等支付和分销机构代扣代缴,税率为20%。公司不代扣代缴所得税,扣除税款后的实际赎回价格为每件100.34元。对于持有“创大可转换债券”的合格境外投资者(qfii和rqfii),根据《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》(财税字〔2018〕108号),企业所得税和增值税暂免,赎回价格分别为100.43元。对于“创大可转换债券”的其他债券持有人,他们将自行缴纳债券利息所得税,每只债券的赎回价格为100.43元。扣除税款后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“邓忠深圳分公司”)批准的价格为准。

3.赎回对象

赎回目标是赎回登记日(2019年10月23日)市场关闭后,在邓忠深交所登记的“创达可转换债券”的所有持有人。

4.赎回程序和时机

(一)公司首次符合赎回条件后5个交易日内(即2019年9月10日至9月17日),公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布3份赎回实施公告,告知“崇达可转换债券”持有人赎回相关事宜。

(2)中大可转换债券将于2019年10月10日停止交易。届时,请密切关注公司发布的崇达可转换债券将停止交易的公告。

(3)2019年10月24日为“中大可转换债券”赎回日。截至赎回登记日(赎回日之前的交易日:2019年10月23日),公司将全额赎回在市场收盘后登记的“中大可转换债券”。自2019年10月24日起,“创达可转换债券”将停止转换股票。本次有条件赎回完成后,“中大可转换债券”将从深交所退市。

(4)2019年10月29日为发行人(公司)资金到位日期。

(5)2019年10月31日为赎回款项到达“中大可转换债券”持有人资本账户的日期。届时,“创大可转换债券”的赎回款项将通过可转换债券托管人直接转入“创大可转换债券”持有人的资本账户。

(六)赎回后7个交易日内,公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上发布赎回结果公告和可转换债券退市公告。

5.联系信息

联系部门:证券法部

电话:0755-26055208

三、其他注意事项

1.中大可转换债券将于2019年10月10日停止交易。如果崇达可转换债券持有人持有的崇达可转换债券被质押或冻结,建议在交易停止前解除质押或冻结,以避免因无法转换股票而被迫赎回。

2.自“创大可转换债券”赎回通知发布之日起至2019年10月23日,在深交所交易时段,“创大可转换债券”可以正常转换为股票。

3.持有人可申请将其账户中的全部或部分“中大可转换债券”转换为公司股份。具体的转换操作建议持有人在报告前咨询开立账户的证券公司。

4.转换股份时少于一股的处理方法

可转换债券持有人申请转换的股票必须是整数股。如果可转换债券余额不足以转换,公司将在可转换债券持有人按照深交所等部门的相关规定转换股份后五个交易日内以现金支付可转换债券的面值和利息。

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