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投行地位愈加凸显 前三季度券商IPO承销保荐收入增逾五成 发布时间:2019-10-19 13:44:29 人气:515

最近,今年前三个季度的结果相继公布。其中,投资银行作为证券公司的核心业务之一,其排名备受关注。最近,今年前三个季度的结果相继公布。其中,投资银行作为证券公司的核心业务之一,其排名备受关注。

总体增长超过50%

今年前三个季度,证券公司的ipo承销保荐人表现出色。

数据显示,截至9月30日,共有42家证券公司成功赞助150家企业上市,共募集资金1401.41亿元,同比增长21.71%。证券公司ipo承销和保荐收入合计67.82亿元(含技术创新板),同比增长51.05%。

与前几年的情况类似,证券公司的投资银行业务竞争非常激烈。在前三个季度,超过一半的证券公司在ipo承销推荐中“一无所获”。然而,从清单上可以看出,中小型证券公司投资银行的竞争力与大型证券公司相比“相形见绌”。

BOCI证券指出,自2015年以来,证券公司集中度一直在上升,依赖市场条件和活动的小型证券公司业绩增长模式难以维持。从长远来看,头部集中的趋势很难逆转。差异化和特色化发展将成为中小证券公司未来的发展方向。

浓度降低

具体而言,中信证券以10.05亿元的承销保荐收入稳坐榜首。排名第二至第十的是中信建投证券、CICC、招商证券、国鑫证券、东兴证券、华泰联合证券、广发证券、长江证券承销保荐人和国泰君安证券,ipo承销和保荐收入分别为6.17亿元、4.51亿元、4.46亿元、3.41亿元、3.33亿元、3.11亿元、2.93亿元、2.69亿元和2.45亿元。

与去年的排名相比,记者注意到,在前10名证券交易商中,整体形势保持稳定,有所变化。其中,东兴证券是今年前九个月承销推荐的“黑马”,以3.33亿元位居第六,而去年同期ipo承销推荐收入仅为5124.6万元,排名第18。

相对而言,华泰联合证券(Huatai United Securities)的排名有所下降,因此“三中一中”前四名跌至第七位。

此外,证券承销和保荐业务的收入集中度有所下降。数据显示,2019年前三季度前五大证券公司占承销保荐业务总收入的42.18%,前十大证券公司占63.56%,低于2018年前三季度的52.13%和71.57%。

科学创新委员会改变投资银行生态

总结证券公司ipo保荐和承销的特点,科学创新委员会发挥着重要作用。据了解,科创银行承销业务的收入占证券公司投资银行总收入的很大一部分,这也为中小证券公司提前做好准备,积极把握新的商机,实现赶超带来了机遇。

统计数据显示,2019年前三个季度,承销和赞助技术创新板上市公司的22家券商数量达到33家。

就赞助商数量而言,中信建设投资排名第一。单独完成五家公司的承销保荐工作,与其他证券交易商共同承担两家公司的承销保荐工作。中信证券紧随其后,共接受了6家公司的承销赞助。CICC和华泰共同赞助证券承销,科学板公司数量为4家。

从赞助收入来看,22家证券公司共从创新板承销业务中获得24.33亿元的赞助收入。从个人情况来看,剔除未显示联合主承销分配比例的公司(下同)后,中信证券的承销保荐收入暂时排名第一,至今共录得3.31亿元,其中只有尹川控股公司的承销保荐收入超过1.04亿元。中信建设投资证券紧随其后,总收入为3.06亿元。CICC、华泰联合证券、招商证券、东兴证券等科技创新板承销赞助收入超过1亿元。

此外,科创银行的保荐情况也直接考验了证券公司的投资银行能力。根据相关统计数据,今年前三个季度,非科学板块公司的首轮会议率为81.25%,而科学板块的会议率高达95%。

总的来说,ipo储备项目是证券公司投资银行在未来竞争中取得成功的关键。数据显示,中信投资银行准备最充分,有162个项目,其中38个项目处于排队阶段,71个项目处于咨询和备案阶段,39个项目已经终止。此外,广发证券、中信证券、招商局证券、海通证券、郭进证券、国鑫证券、民生证券等100多个项目正在审核和申请中,排名前八。

资料来源:国际金融新闻

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